Preparar los datos (25–30%)

Obtener datos desde orígenes de datos

1. Abrir Power BI Desktop.
2. Hacer clic en "Obtener datos".
3. Seleccionar el tipo de origen de datos (e.g., Excel, SQL Server, Web).
4. Proporcionar los detalles necesarios (e.g., ruta del archivo, cadena de conexión).
5. Hacer clic en "Conectar".

Cambiar la configuración del origen de datos

1. Ir a Archivo > Opciones y configuración > Configuración del origen de datos.
2. Seleccionar el origen de datos y hacer clic en "Editar permisos".
3. Ajustar las credenciales y niveles de privacidad según sea necesario.
4. Guardar los cambios.

Seleccionar un modelo semántico compartido o crear un modelo de datos local

Elegir entre DirectQuery, Importar y Modo Dual

Cambiar el valor en un parámetro

1. Ir a la pestaña "Vista" y seleccionar "Parámetros".
2. Crear o editar un parámetro existente.
3. Modificar el valor del parámetro según sea necesario.
4. Aplicar cambios y actualizar consultas.

¿Para qué sirven los parámetros?

• Filtrado de datos: Permite mostrar información relevante para un período o criterio específico.
• Conexión a datos: Cambia credenciales o ubicaciones sin modificar la consulta.
• Transformaciones: Controla lógica de transformación como filtros dinámicos.
• Escenarios de análisis: Permite análisis tipo "qué pasaría si".
• Optimización: Limita el volumen de datos para mejorar rendimiento.
• Personalización: Muestra vistas personalizadas según el valor del parámetro.

Limpieza de los datos

Evaluar datos

1. En Power Query Editor, seleccionar una columna.
2. Ver estadísticas de la columna (conteo, valores únicos, etc.).
3. Analizar las propiedades y contenido.

Resolver incoherencias y problemas de calidad

1. Seleccionar columnas afectadas en Power Query Editor.
2. Reemplazar valores, eliminar duplicados y corregir errores.
3. Validar las transformaciones aplicadas.

Resolver errores de importación

1. Revisar mensajes de error en Power BI.
2. Ajustar configuraciones o transformar datos en Power Query Editor.
3. Reintentar la importación.

Transformar y cargar datos

Seleccionar los tipos de datos de columna adecuados

1. En Power Query Editor, seleccionar una columna.
2. Hacer clic en el ícono de tipo de datos y elegir el tipo adecuado (texto, número, fecha, etc.).
3. Aplicar cambios.

Crear y transformar columnas

1. Usar opciones como "Agregar columna" o "Transformar".
2. Aplicar fórmulas o funciones necesarias.
3. Validar los resultados.

Transformar una consulta

1. Seleccionar la consulta a transformar en Power Query Editor.
2. Aplicar transformaciones como filtros, agrupaciones y fusiones.
3. Guardar y cerrar Power Query Editor.

Diseñar un esquema de estrella

Tablas de hechos

• Contienen datos cuantitativos o métricas de negocio.
• Incluyen medidas como cantidad vendida, ingresos, costos, etc.
• Definen la granularidad del modelo.
• Contienen claves foráneas que se relacionan con las dimensiones.

Tablas de dimensiones

• Contienen atributos descriptivos (nombres, fechas, regiones, etc.).
• Pueden tener jerarquías (Año > Trimestre > Mes).
• Cada tabla tiene una clave primaria relacionada con la tabla de hechos.

1. Identificar las tablas de hechos y dimensiones.
2. Diseñar el esquema en Power BI asegurando relaciones adecuadas.
3. Crear y ajustar claves primarias y foráneas.

Identificar cuándo usar consultas de referencia o duplicadas

1. Evaluar el propósito de la consulta (reutilización, rendimiento).
2. Usar "Duplicar" para copias independientes.
3. Usar "Referenciar" para reutilizar transformaciones.

Combinar y anexar consultas

1. Seleccionar "Combinar" o "Anexar consultas" en Power Query Editor.
2. Elegir las consultas a fusionar o anexar.
3. Configurar las opciones y validar los resultados.

Identificar y crear claves adecuadas para las relaciones

1. Identificar columnas clave en las tablas.
2. Crear relaciones en el modelo de datos.
3. Verificar y ajustar las relaciones según sea necesario.

Configurar la carga de datos para consultas

1. Ir a "Propiedades de consulta" en Power Query Editor.
2. Configurar opciones como "Habilitar carga" o "Incluir en el modelo de informe".
3. Aplicar y guardar los cambios.

Modelar los datos (25–30%)

Configurar propiedades de tablas y columnas

1. Abrir Power BI Desktop.
2. Seleccionar la tabla o columna en la vista de modelo.
3. Configurar:
   • Nombre
   • Tipo de datos y formato
   • Categoría de datos (fecha, moneda, etc.)
   • Ocultar columnas innecesarias

Implementar dimensiones de role-playing

1. Duplicar la tabla de dimensión.
2. Renombrar la copia (ej. "Fecha de Pedido", "Fecha de Envío").
3. Establecer relaciones con la tabla de hechos.

Definir cardinalidad y dirección de filtro cruzado

1. Seleccionar la relación en la vista de modelo.
2. Configurar la cardinalidad: uno a muchos, muchos a uno, etc.
3. Configurar la dirección del filtro cruzado: unidireccional o ambas.

Crear una tabla de fechas común

1. Crear tabla con DAX: CALENDAR o CALENDARAUTO.
2. Agregar columnas: año, trimestre, mes, día, etc.
3. Marcar como tabla de fechas en propiedades.

Implementar seguridad a nivel de fila (RLS)

1. Ir a "Modelado" > "Administrar roles".
2. Crear roles y definir reglas con DAX.
3. Publicar el informe y asignar roles a usuarios en Power BI Service.

Crear cálculos con DAX

Medidas de agregación única

1. Ir a la tabla deseada y seleccionar "Nueva medida".
2. Ejemplo: TotalVentas = SUM(Ventas[Cantidad])

Usar CALCULATE para manipular filtros

1. Ejemplo: Ventas2023 = CALCULATE(SUM(Ventas[Cantidad]), YEAR(Ventas[Fecha]) = 2023)

Medidas de inteligencia de tiempo

1. Usar funciones como TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, etc.
2. Ejemplo: VentasYTD = TOTALYTD(SUM(Ventas[Cantidad]), Fechas[Fecha])

Reemplazar medidas implícitas por explícitas

1. Identificar agregaciones automáticas.
2. Crear medidas DAX explícitas para mayor control.

Funciones estadísticas básicas

1. Ejemplo: PromedioVentas = AVERAGE(Ventas[Cantidad])

Medidas semi-aditivas

1. Ejemplo: SaldoFinal = CALCULATE(SUM(Saldos[Saldo]), LASTDATE(Fechas[Fecha]))

Medidas rápidas

1. Seleccionar visualización > clic derecho > "Nueva medida rápida".
2. Elegir tipo de medida y completar campos.

Tablas calculadas

1. Ir a "Modelado" > "Nueva tabla".
2. Ejemplo: TablaAgrupada = SUMMARIZE(Ventas, Ventas[ProductoID], "TotalVentas", SUM(Ventas[Cantidad]))

Optimizar el rendimiento del modelo

Eliminar filas y columnas innecesarias

1. Revisar tablas y columnas.
2. Filtrar y eliminar lo innecesario en Power Query Editor.

Usar Performance Analyzer

1. Ir a "Vista" > "Analizador de rendimiento".
2. Grabar interacciones y revisar tiempos.
3. Optimizar medidas y relaciones lentas.

Elegir tipos de datos óptimos

1. Revisar tipos de datos en cada columna.
2. Usar tipos más eficientes (ej. número entero en vez de decimal).

Resumir datos

1. Crear vistas o consultas resumidas en la fuente.
2. Usar agregaciones en Power BI en lugar de cargar todos los detalles.

Visualizar y analizar los datos (25–30%)

Crear informes

Seleccionar visualizaciones adecuadas

1. Evaluar los datos y el tipo de análisis necesario.
2. Elegir entre gráficos de barras, líneas, mapas, matrices, etc.
3. Arrastrar la visualización al lienzo del informe.
4. Asignar campos a ejes y valores.

Formatear y configurar visualizaciones

1. Seleccionar la visualización.
2. Usar el panel de formato para ajustar colores, etiquetas, títulos, leyendas, etc.

Usar visualizaciones personalizadas

1. Hacer clic en "Obtener más visualizaciones" en la pestaña de visualizaciones.
2. Buscar y descargar desde AppSource.
3. Insertar y configurar el visual personalizado.

Aplicar y personalizar un tema

1. Ir a la pestaña "Vista" y seleccionar "Temas".
2. Editar colores, fuentes y otros elementos del tema.

Aplicar formato condicional

1. Seleccionar la visualización.
2. En el panel de formato, definir reglas basadas en valores.

Aplicar segmentaciones y filtros

1. Insertar un visual de segmentación y configurar los campos.
2. Usar el panel de filtros para definir condiciones a nivel de visualización, página o informe.

Configurar la página del informe

1. Seleccionar el lienzo de la página.
2. Usar el panel de formato para ajustar tamaño, fondo y otros ajustes.

Usar la función "Analizar en Excel"

1. Publicar el informe en Power BI Service.
2. Seleccionar "Exportar" > "Analizar en Excel".

Elegir cuándo usar un informe paginado

1. Evaluar si se necesita formato tabular detallado o exportación a PDF.
2. Usar Power BI Report Builder para diseñarlo.

Mejorar usabilidad y narrativa

Configurar marcadores

1. Ajustar filtros y visualizaciones.
2. Ir a "Ver" > "Agregar marcador".

Crear tooltips personalizados

1. Crear una nueva página y configurarla como tooltip.
2. Asignar el tooltip a la visualización desde el panel de formato.

Editar interacciones entre visuales

1. Seleccionar una visualización.
2. Ir a "Formato" > "Editar interacciones" y ajustar según sea necesario.

Configurar navegación personalizada

1. Insertar botones y configurarlos para navegar entre páginas usando acciones de marcador.

Aplicar ordenamiento

1. Seleccionar la visualización.
2. Usar el menú de opciones de ordenamiento.

Sincronizar segmentaciones

1. Seleccionar la segmentación.
2. Ir a "Formato" > "Sincronizar segmentaciones" y definir las páginas afectadas.

Agrupar y organizar capas

1. Ir a "Ver" > "Panel de selección".
2. Agrupar visualizaciones y ajustar el orden de capas.

Habilitar drill-down

1. Configurar jerarquías en los campos de datos.
2. Hacer clic en las visualizaciones para explorar niveles de detalle.

Exportar contenido del informe

1. Ir a "Archivo" > "Opciones de exportación".
2. Seleccionar formato (PDF, PowerPoint, etc.).

Diseñar para dispositivos móviles

1. Ir a "Vista" > "Diseño para móviles".
2. Arrastrar visualizaciones al lienzo móvil y ajustar disposición.

Habilitar visuales personalizados por usuario

1. En Power BI Service, activar "Permitir personalización de visualizaciones".

Diseñar para accesibilidad

1. Agregar texto alternativo a visualizaciones.
2. Usar colores accesibles y verificar contraste.
3. Asegurar navegación con teclado.

Identificar patrones y tendencias

Usar la función "Analizar" en Power BI

1. Seleccionar una visualización de gráfico.
2. Hacer clic derecho en un punto de datos > "Analizar" > "Explicar el aumento/disminución".
3. Revisar explicaciones y gráficos generados automáticamente.

Agrupar, binning y clustering

1. Crear grupos: clic derecho en una dimensión categórica > "Agrupar".
2. Crear intervalos (binning): seleccionar columna numérica > "Modelado" > "Nueva columna de intervalos".
3. Crear clústeres: seleccionar visualización > "Análisis" > "Clustering".

Incorporar la función Q&A

1. Insertar cuadro de Q&A desde "Insertar" > "Q&A".
2. Escribir preguntas en lenguaje natural (ej. "Ventas por producto en 2023").
3. Personalizar resultados según sea necesario.

Usar visuales de IA

1. Insertar visual como "Key Influencers", "Decomposition Tree" o "Smart Narrative".
2. Arrastrar campos y dejar que Power BI analice automáticamente.
3. Interpretar los resultados generados.

Líneas de referencia, barras de error y pronósticos

1. Agregar líneas de referencia desde la pestaña "Análisis".
2. Agregar barras de error para mostrar variabilidad.
3. Agregar pronósticos en gráficos de línea.

Detectar valores atípicos y anomalías

1. Insertar visual "Anomaly Detection" en un gráfico de línea.
2. Ajustar parámetros de detección.
3. Revisar los puntos destacados.

Crear y compartir scorecards y métricas

1. Usar visualizaciones de KPI y tarjetas para mostrar métricas.
2. Crear scorecards en Power BI Service.
3. Publicar y compartir con otros usuarios.

Desplegar y mantener elementos (15–20%)

Crear y administrar espacios de trabajo

1. Ir a Power BI Service > "Espacios de trabajo" > "Crear espacio de trabajo".
2. Asignar nombre, descripción y configurar permisos.
3. Guardar el espacio de trabajo.

Asignar roles en espacios de trabajo

1. Ir a "Configuración" > "Permisos".
2. Asignar roles: Administrador, Miembro, Contribuidor o Espectador.

Configurar y actualizar una aplicación de espacio de trabajo

1. Seleccionar "Publicar aplicación".
2. Elegir paneles e informes a incluir.
3. Definir nombre, descripción y publicar o actualizar.

Publicar, importar o actualizar elementos

1. Desde Power BI Desktop: "Archivo" > "Publicar".
2. Desde Power BI Service: "Obtener datos" > "Importar".
3. Subir nuevas versiones de informes o datasets.

Crear dashboards

1. En Power BI Service: "Crear" > "Panel".
2. Anclar visualizaciones desde informes.
3. Organizar visualizaciones en el panel.

Elegir método de distribución

1. Compartir contenido directamente con usuarios.
2. Publicar aplicaciones para grupos amplios.
3. Configurar suscripciones por correo electrónico.

Aplicar etiquetas de sensibilidad

1. Ir a "Configuración" > "Etiquetas de Sensibilidad".
2. Aplicar etiquetas a informes, datasets o paneles.

Configurar suscripciones y alertas

1. Seleccionar "Suscribirse" en un informe o panel.
2. Establecer frecuencia y contenido del correo.
3. Configurar alertas en visualizaciones con umbrales.

Promover o certificar contenido

1. Seleccionar contenido > "Configuración" > "Promover" o "Certificar".
2. Certificación requiere permisos de administrador.

Configurar opciones globales de archivos

1. En Power BI Desktop: "Archivo" > "Opciones y configuración" > "Opciones".
2. Ajustar almacenamiento en caché, comportamiento de importación, etc.

Administrar modelos semánticos

Determinar si se requiere gateway

1. Evaluar si las fuentes de datos están en la nube o locales.
2. Instalar gateway desde Power BI Service si es necesario.

Configurar actualización programada

1. Ir a "Configuración" del dataset.
2. Establecer frecuencia y credenciales.

Configurar seguridad a nivel de fila (RLS)

1. Crear roles en Power BI Desktop.
2. Asignar usuarios o grupos en Power BI Service.

Proporcionar acceso a modelos semánticos

1. Compartir datasets con usuarios o grupos.
2. Configurar permisos adecuados.

Configurar actualización automática de página

1. Seleccionar una página del informe en Power BI Desktop.
2. Ir al panel "Formato de página".
3. Activar "Actualización automática de página".
4. Definir el intervalo de actualización.

Resumen final

Esta guía cubre los conceptos clave y procedimientos necesarios para prepararte para la certificación Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate.

• 📊 Preparación y transformación de datos
• 🧱 Modelado eficiente y seguro
• 📈 Visualización clara y narrativa de datos
• 🚀 Despliegue, mantenimiento y colaboración en Power BI Service

Dominar estos temas no solo te ayudará a aprobar el examen, sino también a aplicar buenas prácticas en proyectos reales de análisis de datos con Power BI.